Am letzten Arbeitstag vor seiner bevorstehenden Pensionierung hält Marshall, ein amerikanischer Grenzbeamter, willkürlich verschiedene Passagiere in einem Warteraum des New Yorker Flughafens auf. Dort führt er mit ihnen Interviews, die eine tragische Wendung nehmen. Zwei Jahre nach diesen Vorfällen sucht Marshall im Hinterland Pernambucos nach seinem Seelenfrieden …